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中钢协:8月国内市场钢材价格继续上升 后期将呈小幅回落走势

中国金属矿产2017-10-11 来源:中国钢铁工业协会

  8月份,受供暖季限产、环保督查等政策措施持续发酵影响,市场预期持续升高,钢铁生产保持高水平,钢材价格继续上升。后期随着市场预期出现回落,钢价将呈小幅回落走势。

  一、国内市场钢材价格继续上升

  8月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为115.30点,环比上升8.81点,升幅为8.27%,较上月加大2.87个百分点;与上年同期相比上升37.76点,升幅为48.70%。(见下图)

  CSPI中国钢材价格指数走势图

  1、长材、板材价格均继续上升,板材升幅低于长材

  8月末,CSPI长材指数为120.96点,环比上升9.19点,升幅为8.22%;CSPI板材指数为111.64点,环比上升7.91点,升幅为7.63%,升幅比长材低0.59个百分点;与去年同期相比,长材指数上升44.11点,升幅为57.40%;板材指数上升31.70点,升幅为39.65%。(见下图、下表)

  CSPI国内长材和板材价格指数走势图

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目8月末7月末环比升降幅度(%)上年同期同比升降幅度(%)
综合指数115.30106.498.818.2777.5437.7648.70
长材120.96111.779.198.2276.8544.1157.40
板材111.64103.737.917.6379.9431.7039.65
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  2、主要钢材品种价格升幅均有所加大

  8月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均继续上升,且升幅均较上月有所加大。其中高线、钢筋、角钢价格分别上升352元/吨、248元/吨和383元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别上升284元/吨、300元/吨、359元/吨和279元/吨;热轧无缝钢管价格升幅最大,环比上升631元/吨。(见下表)

  主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)

品种规格 8月末 7月末 价格升降 指数升降 升降幅%
价格 指数 价格 指数 本月 上月
高线6.5mm42901233938112.9135210.098.945.45
螺纹钢(钢筋)16mm4167118.793919111.712487.086.344.26
角钢5#4340122.313957111.5338310.789.674.42
中厚板20mm3988111.753704103.792847.967.675.97
热轧卷板3.0mm4227110.143927102.313007.837.656.03
冷轧薄板1.0mm4724100.34436592.723597.628.227.59
镀锌板0.5mm5326103.06504797.662795.405.534.02
热轧无缝管219*10mm5222104.34459191.7363112.6113.754.20
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  3、钢材价格呈波动上行走势

  8月份,CSPI国内钢材价格综合指数波动上行;进入9月份,第一周价格继续上升,第二、三周钢材价格小幅回落。(见下表)

  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

品种 7月末 8月 9月
第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周
综合指数106.49108.26113.86113.67115.30118.63117.79116.55
长材指数111.77113.65119.03119.06120.96123.67122.68121.54
板材指数103.73105.55111.20110.45111.64115.78114.96113.56
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  4、主要区域市场钢材价格升幅均有所加大

  据钢铁协会监测,8月份,全国各区域市场钢材价格均继续上升,且升幅进一步加大。其中:中南地区升幅较大,环比上升8.78%;西北地区升幅较小,环比上升6.86%;华北、东北、华东和西南地区分别环比上升6.93%、8.73%、8.49%和7.31%。(见下表)

  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI 8月末 7月末 指数 幅度(%
分地区指数 指数 指数 升降 本月 上月
华北地区108.56101.527.046.933.89
东北地区113.35104.259.108.734.62
华东地区116.78107.649.148.496.82
中南地区118.53108.969.578.785.04
西南地区115.96108.067.907.315.16
西北地区112.22105.027.206.864.80
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  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  8月份,主要用钢行业保持增长,市场供需基本平稳。受后期环保限产政策影响,市场预期又有所升高,钢材价格继续上涨。

  1、主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳

  据国家统计局数据,1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.8%,其中基础设施投资同比增长19.8%;全国房地产开发投资同比增长7.9%。其中房屋新开工面积同比增长7.6%;8月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%;制造业PMI为51.7%,比上月上升0.3个百分点,连续13个月在扩张区间。从宏观经济运行情况看,用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳。

  2、环保政策进一步收紧,钢材市场预期上升

  今年以来,环保政策呈持续收紧态势,特别是下半年以来尤为明显。7月26日,习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上提出,要打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”的三大攻坚战,污染防治是其中之一,重要地位凸显;8月7日,第四批中央环保督察启动,将对四川、吉林、浙江、山东、海南、西藏、青海、新疆共8个省区进行督察,其中山东、四川、浙江等都是产钢大省;8月21日,环保部、发改委、工信部等部委联合印发了《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,这个方案对散乱污企业的处理方式进一步具体化,显示了环保力度趋于强化。随着国家环保政策持续收紧,钢材市场预期又有所上升。

  3、原燃材料价格继续上涨,对钢价有一定的推动作用

  据钢铁协会监测,8月末,CIOPI进口铁矿石价格为75.41美元/吨,环比7月末上涨3.66美元/吨,涨幅为5.10%;国产铁精矿、炼焦煤、冶金焦和废钢价格继续上升,分别环比上涨57元/吨、65元/吨、252元/吨和85元/吨,涨幅分别为9.53%、4.92%、14.09%和5.07%,分别较上月涨幅加大4.62、1.79、7.47和0.32个百分点。原燃材料价格继续上涨,对钢价有一定的推动作用。(见下表)

  主要原燃材料价格变化情况表

项目单位8月末7月末环比升降升降幅度%
国产铁精矿元/吨655598579.53
CIOPI进口矿美元/吨75.4171.753.665.10
炼焦煤元/吨13851320654.92
冶金焦元/吨2041178925214.09
废 钢元/吨17621677855.07
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  三、国际市场钢材价格继续上升

  8月,CRU国际钢材综合价格指数为170.4点,环比上升7.9点,升幅为4.9%,升幅较上月加大0.1个百分点;同比上升28.7点,升幅为20.3%。(见下图)

  CRU国际钢材综合价格指数走势图

  CRU国际钢材价格指数变化表

项目8月7月环比升降升降幅%上年同期同比升降升降幅%
钢材综合170.4162.57.94.9141.728.720.3
长 材174.1167.36.84.1140.233.924.2
板 材168.6160.18.55.3142.526.118.3
北美市场172.7172.30.40.2168.74.02.4
欧洲市场175.2168.86.43.8155.419.812.7
亚洲市场166.5153.213.38.7118.348.240.7
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  1、长、板材价格均继续上升,板材升幅高于长材

  8月,CRU长材指数为174.1点,环比上升6.8点,升幅为4.1%,升幅较上月收窄1.5个百分点;CRU板材指数为168.6点,环比上升8.5点,升幅为5.3%,升幅较上月加大0.9个百分点,比长材升幅高1.2个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升33.9点,升幅为24.2%;CRU板材指数上升26.1点,升幅为18.3%。(见下图)

  CRU国际长材和板材价格指数走势图

  2、北美、亚洲升幅收窄,欧洲由降转升

  (1)北美市场

  8月,CRU北美钢材价格指数为172.7点,环比上升0.4点,升幅为0.2%,升幅较上月收窄3.2个百分点。8月份,美国制造业PMI为58.8%,环比上升2.5个百分点,其中:新订单指数下降0.1个百分点,库存指数上升5.5个百分点;8月末,美国粗钢产能利用率74.6%,比上月末下降1.3个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、型钢价格由平转降,中厚板价格由升转降,线材和热浸镀锌价格保持平稳,小型材、热轧带卷和冷轧带卷价格小幅上升。(见下表)

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 8月份 7月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋639652-13-1.990
小型材72872620.280
线材70970900.004.11
型钢772785-13-1.660
中厚板745766-21-2.740.52
热轧带卷685674111.634.98
冷轧带卷897884131.471.03
热浸镀锌97697600.002.74
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  (2)欧洲市场

  8月,CRU欧洲钢材价格指数为175.2点,环比上升6.4点,升幅为3.8%,环比由降转升。8月份,欧元区制造业PMI为57.4%,环比上升0.8个百分点。其中,德国制造业PMI为59.3%,环比上升1.2个百分点;法国制造业PMI为55.8%,环比上升0.9个百分点;意大利制造业PMI为56.3%,环比上升1.2个百分点;西班牙制造业PMI为52.4%,环比下降1.6个百分点。本月德国市场型钢、冷轧带卷价格由降转升,钢筋、线材、小型材、中厚板、热轧带卷和热浸镀锌价格继续上升。(见下表)

  德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)

项目 8月份 7月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋5985296913.044.96
小型材598548509.124.38
线材5715175410.444.02
型钢699659406.07-0.75
中厚板673634396.151.93
热轧带卷596565315.490.18
冷轧带卷726685415.99-0.29
热浸镀锌796744526.991.09
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  (3)亚洲市场

  8月,CRU亚洲钢材价格指数为166.5点,环比上升13.3点,升幅为8.7%,升幅较上月收窄1.6个百分点。8月份,日本制造业PMI为52.2%,环比上升0.1个百分点;韩国制造业PMI为49.9%,环比上升0.8个百分点;中国制造业PMI为51.7%,环比上升0.3个百分点。本月远东市场主要品种钢材价格继续上涨,且涨幅较上月明显加大。(见下表)

  远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 8月份 7月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢 筋509485244.9511.75
小型材534510244.713.87
线 材523483408.287.57
型 钢545512336.453.64
中厚板5374805711.887.62
热轧带卷5605035711.3311.78
冷轧带卷6345587613.6212.05
热浸镀锌687625629.925.22
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  四、后期钢材市场价格走势分析

  从今年以来的情况看,宏观经济有望持续稳中向好的发展态势,下游用钢行业需求保持平稳,市场供需形势仍是基本平衡的态势。受市场预期回落影响,后期钢材价格将呈小幅回落走势。

  1、宏观经济平稳运行,钢材需求保持平稳

  今年以来,世界经济整体稳健复苏。前8个月,我国经济也呈现出平稳向好态势,主要用钢行业保持增长。预计党的“十九大”将在更高的起点上推进经济建设步伐,为全面建成小康社会打下坚实基础。同时,国家将继续实施稳健的货币政策与积极的财政政策,维护国民经济稳中有进、稳中向好的发展态势,钢铁需求有望继续保持平稳。

  2、市场供需呈基本平衡态势,钢价难以继续上涨

  从供需态势看,随着环保督查、供暖季环保限产等政策措施的实施,后期钢铁产量可能会对供给产生一定的影响。今年1-8月全国粗钢产量达5.66亿吨,平均日产233.09万吨。据钢铁协会旬报统计,9月上旬,会员钢铁企业粗钢日产187.43万吨,估算全国为239.66万吨,高于1-8月平均水平。随着合规产能较快释放,将使后期市场不会产生大的缺口,供需呈基本平衡态势,钢材价格难以继续上涨,将呈波动运行态势。

  3、钢材库存由降转升,后期市场压力有所增加

  据钢铁协会统计,8月末全国主要市场钢材库存961万吨,环比上升0.96%。进入9月份,钢材社会库存继续呈上升趋势。至9月22日已升至1008万吨,比8月末上升4.97%。从钢铁协会会员企业库存情况看,9月上旬末库存量为1236万吨,比8月下旬末上升1.06%。钢材库存由降转升,后期市场压力有所增加。(见下表)

  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间库存(万吨)比上年末增减比上年末%比上月增减月环比%上年同期同比增减同比%
上年末947 85 9.84 9511.19 86285 9.84
1月末1104 157 16.60 157 16.60 911 193 21.15
2月末1645 698 73.67 540 48.95 1263 382 30.25
3月末1435 489 51.59 -209 -12.72 1146 289 25.21
4月末122327629.11-233-16.0390831434.63
5月末1029828.67 -194 -15.83 94782 8.64
6月末9525.20.55 -22 -2.25 896 566.19
7月末9524.60.49-0.6-0.06885677.56
8月末96113.761.4590.96936252.66
9月1日97629.533.12161.64950272.81
9月8日99346.414.90333.40964293.04
9月15日101265.146.88515.35966464.72
9月22日100861.556.50484.97969404.08
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  后期市场需要关注的主要问题:

  一是钢铁产品供需形势有所缓解,但结构性过剩矛盾并没有得到根本解决。随着去产能、全面清除“地条钢”工作取得重大成果,市场供需形势有所好转,钢价持续上涨,合规产能释放保持高水平。后期供求矛盾会逐步缓解,钢铁企业要自觉维护去产能成果,促进钢铁行业平稳运行。

  二是国家采取有力措施解决环保问题,后期环保压力上升。随着供暖季的临近,国家采取的环保措施力度逐渐增强,企业面临的环保压力上升。钢铁企业必须花大力气做好环保工作,持续加大环保投入,完善环保生产组织工作,真正做到达标排放、合规生产。

  三是煤炭、焦炭价格仍处于高位,对钢企后期盈利会产生影响。进入9月份以来,钢材价格呈小幅下降态势,进口铁矿石价格也有所回落,但煤炭、焦炭、废钢价格上涨明显,将对钢铁企业经济效益产生一定影响,降本增效工作仍需加强。

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