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2016年中国钴矿行业产量统计及2017年市场需求预测

中国金属矿产2017-10-12 来源:中国产业信息网

  钴属于较为稀有的金属资源,在全球的分布较为不平衡,非洲地区的刚果(金)地区拥有全球48%的钴矿资源,中国境内资源禀赋先天稀缺。钴矿以伴生为主,来源主要由铜钴和镍钴矿伴生构成,全球共有60%的钴矿产出来自铜钴矿,23%来自镍铜钴硫化矿,15%来自红土镍钴矿,其他类型占比仅2%。钴矿产储量在地域和企业上均具有较强的集中性,嘉能可、欧亚资源、洛阳钼业三家巨头在刚果(金)拥有产能合计近3万吨,占当地总供应量50%左右。

  2016年刚果钴矿产量同比下降7%至7.74万吨,由于钴矿供应量的收缩,2016年至17年一季度我国钴矿砂及其精矿进口量同比出现明显下降。

  钴金属作为新能源动力电池的核心原料,向下延伸进入锂电池终端消费,电池材料包括3C和动力电池正极材料已经成为当前钴的主要应用领域。据安泰科等机构统计,2016年全球钴消费量大约为10.38万吨,同比增加4.3%;其中电池行业用钴占57.7%,高温合金占比15.4%,硬质合金和硬面合金占比10.8%。16年国内钴消费结构中,电池材料占比达到78%,可以说国内钴的消费增速取决于电池材料的增长情况。

  据统计,2016年国内电池材料出货量中,磷酸铁锂占比约72%,三元电池占比约25%;2017年,三元锂电池成为新能源汽车行业细分领域的增长点,出货量同比增速预计可达110%-120%;未来三元电池将延续渗透率提高、性价比提升、高镍化等多个发展趋势。新能源汽车的发展也带动着分布式储能的快速崛起,钴在储能领域的需求也将成为一个潜在的需求增长点。在三元电池之外,3C电池技术变革下电池容量的提升也有望拉动钴需求增长。随着5G技术的高速发展,智能手机对电池容量要求逐步提升,金立M6plus等手机已经开始尝试性采用双芯设计,苹果也预计在今年内采取双电芯设计。假设双芯电池设计渗透率达到10%,电池容量增加3000mAh,智能手机出货量16.25亿部,预计新增用钴需求可达2000吨,占全球钴总需求量的比例约为2%。

  初步测算,2017年钴供需处在偏过剩阶段,而2019年前铜钴新增产能有限,且当前3C智能化已成趋势,双电芯和多电芯应用已经启程;三元动力电池和储能两个产业未来有望长期增长,3C(电池扩容)、新能源和储能有望保证17-19年需求增速6%以上。2017-2019年钴供需格局有望持续改善,至2019年,全球钴供应短缺有望达到1万吨左右,进而钴的上涨仍可持续。

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